厦门银行9年8次增资后核心资本充足率仍下滑
2016年被誉为银行上市年,这波银行上市潮仍然在延续。
仅厦门一市就有厦门银行、厦门农商银行等3家银行瞄上了A股。当然,在银行股扎堆上市背后,城商行普遍需要面对的问题是:资本充足率吃紧,迫切需要补充资金。
记者了解到,今年6月厦门银行已在厦门证监局辅导备案。尽管其资产规模在不断扩大,营业收入、净利润等指标持续上升,但厦门银行仍然面临资本压力,核心资本充足率除2015年外,总体呈下滑趋势。
9年8次增资扩股
日前,厦门银行官网发布公告表示,鉴于该行已进入A股IPO上市辅导期,为进一步规范股权管理,保障股东合法权益,将对尚未确权的股东开展新一轮股份登记确权工作。8月10日,该行召开临时股东大会,对A股上市预案审议表决。
厦门银行内部人士透露,准备工作已在紧锣密鼓地进行,争取在今年年底前提交资料。
其实,厦门银行的A股梦不是近日才有的。早在2015年,厦门银行就已经进行过一轮确权工作,对股权结构进行全面梳理。由于近几年的增资扩股导致厦门银行股份结构变动,而这次主要股份登记确权是对上次确权工作的补充,已领取2015年版股权证的股东不须再次办理。
经济导报记者发现,截至目前,厦门银行共进行过8轮定增扩股。自2008年引入战略投资者富邦银行(香港)有限公司以来,厦门银行几乎维持一年一次增资的速度。2008年12月,厦门银行首次增资2.42亿股,发行价为2.3025元。最近的一次是2016年12月,厦门银行定向募集了不超过5亿股股份。
此轮定增后,截至2016年12月31日,厦门市财政局持有其25.60%股份、富邦银行(香港)有限公司持有其19.99%的股份、北京盛达兴业房地产开发有限公司持有其13.49%的股份、佛山电器照明有限公司持有其5.85%的股份、泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司持有其4.93%的股份。
资本压力临考
自2008年以来,厦门银行9年内连续8次增资扩股。截至2017年6月,厦门银行注册资本已从原来的2.58亿元变更为19.9亿元。
不过,自2014年以来厦门银行核心资本充足率持续下降,资产和资本利润率逐年递减,核心资本也面临“补血”压力。
根据厦门银行二级资本债券发行公告显示,2014至2017年一季度,厦门银行一级资本充足率和核心一级资本充足率都分别为10.33%、9.55%、8.94%和8.19%,持续下跌。除此之外,厦门银行资本充足率分别为11.59%、12.36%、11.75%和11.23%。可以看到,除2015年外总体呈下滑趋势。
银监会发布的2017年一季度主要监管指标数据显示,2017年一季度末,商业银行(不含外国银行分行)加权平均核心一级资本充足率为10.79%,较上季末上升0.04个百分点;加权平均一级资本充足率为11.28%,较上季末上升0.03个百分点。
对9年内连续8次增资扩股的厦门银行来说,提高资本充足率的“老招”就是继续募集资金。
在2016年定增不超过5亿股股份方案获银监会通过后,2017年上半年,厦门银行又连续2次发行二级债券,共22亿元。厦门银行称,募集的资金将用于充实二级资本,提高资本充足率,以增强营运实力,提高抗风险能力。
经济导报记者从数据了解到,2014年至2017年一季度,厦门银行资产利润率分别为0.67%、0.66%、0.61%、0.57%,资本利润率分别为13.22%、12.29%、11.94%、11.62%。由此看来,这两项盈利指标从2014年开始,就都出现连续下跌趋势。
与此同时,有数据显示,厦门银行2014年至2016年末不良贷款率分别为1.09%、1.37%、1.53%。截至2017年一季度,该行各项贷款及垫款总额516.1亿元,贷款损失准备17.31亿元,较去年年底增长7.6%。
华安证券首席宏观分析师徐阳认为,在息差收窄、传统业务受到挤压的背景下,银行短期内可能会通过定增方式扩容资本,但从长期来看,还需要各大银行提高创新能力、开辟新业务,尽早实现业务转型。
谋求上市
未上市商业银行面对资本金相对紧张时,似乎发行上市是比较好的办法。的确,外部直接融资的方式可以迅速大规模地实现资本集中,上市后的商业银行的资本充足率会得到很大的提高。此外,商业银行上市后,可以根据扩充资本的需要继续融资,具体方式包括非公开发行股份、发行权证、发行可转债等方式从资本市场募集大量的资金,补充资本金,冲销一部分不良资产,提高银行资产的质量。
中央财经大学金融学院教授郭田勇也表示,受经济环境影响,银行息差收窄、增速放缓,尤其是城商、农商等区域性、地方性银行存在资本压力很正常。“上市可以拓展融资渠道,支持银行业务发展。”
不过,上市能带给厦门银行的是资金方面的宽裕,业务层面还需进一步调整。徐阳认为,从银行业整个行业发展来看,经历了黄金发展十年后,近几年银行业利差收窄,银行业依靠利差业务带来的利润空间已经越来越小,整个银行业都在面临转型压力。
对此,厦门银行指出,2017年,在复杂多变的宏观经济环境和监管政策下,银行将继续深化转型创新,推进综合化经营,强化风险管理,在稳健经营的基础上,实现规模突破和盈利提升。
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