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我国居民境外刷卡支出分析

时间:2024-10-15 04:40:29 浏览量:

  国家外汇管理局涉外银行卡统计数据显示,2015年1~10月,我国居民境外刷卡支出1095亿美元。如按前10个月的平均支出水平计算,2015年我国居民境外刷卡支出规模将超过1300亿美元。

  境外刷卡支出特点分析

  我国居民境外刷卡支出呈以下几个特点:

  一是月度支出具有明显季节性。从银行卡跨境支出各月数据来看,2月、5月、8月、10月是持卡境外消费的高峰,这与公安部按出境人次统计的我国传统出境旅游高峰期相吻合。另外,走势图显示,2015年9月,境外刷卡支出122亿美元,高于8月,打破了季节性趋势。其主要原因是境外刷卡提现下半年以来持续增长,而9月份提现增长对境外刷卡支出增长的贡献达70%。相比上年同期,2015年9月刷卡支出增长40%,其中提现增长贡献度为32%。

  二是境外刷卡支出高度集中于周边及发达国家和地区。由于我国居民出境集中于港、澳、台、日、韩、泰周边国家和地区,以及美国、法国、英国等发达国家和地区,因此,我国居民境外刷卡支出国家和地区集中度较高。2015年1~10月,前十位国家和地区支出占总支出的比重高达80%。其中赴港、澳、台支出合计占45%,日、韩、泰、俄罗斯占20%,发达国家和地区占15%。

  三是购物是境外刷卡支出的主流,提现位居其次。从境外刷卡交易的类型看,购物消费占比最大。2015年1~10月,购物消费691亿美元,占境外刷卡支出总额的比重为63%。主要集中在香港(占26%)、澳门(18%)、日本(8%)、美国(8%)、韩国、俄罗斯、法国、泰国、台湾和意大利十个国家和地区。前十位国家和地区购物消费集中度为83%。排在第二位的交易类型是提现。2015年1~10月,我国居民境外刷卡提现199亿美元,占境外刷卡支出总额的18%。从提现地区看,前十位国家和地区提现集中度为90%,其中澳门提现支出69亿美元,占35%,排在第一位。从提现币种看,港元、新台币、日元提现需求旺盛。数据显示(见图4),2015年1~10月份,境外刷卡提现港元折85亿美元,占43%;提现新台币折33亿美元,占16%;提现日元折24亿美元,占12%。三者合计占总提现金额的71%。

  四是“8·11”汇改后境外提现意愿明显增强。2015年9月,境外刷卡支出同比增长40%,其中占比最高的购物消费仅增长3%,32%的境外刷卡支出增长由提现带动。2015年9月,境内银行卡境外提现25亿美元,增长77%,占当月境外支出总额的21%,为2015年以来各月最高水平。尤其是澳门,9月提现高达10亿美元,增长1.8倍。这主要是由于“8·11”汇改以来,市场对人民币持续贬值预期增强,国内购汇意愿提升,导致境外刷卡提现增多。澳门是博彩旅游之地,但境内卡因政策不允许发展博彩类商户,不能在澳门赌场刷卡买筹码,导致提现成为在澳门参与赌博的重要资金来源方式。

  五是银联是境外刷卡支付的主要清算渠道。从境内银行卡境外支付的清算渠道看,2015年1~10月,通过银联渠道进行清算的境外支付占境外支付总额的70%以上;其中在港、澳、台等周边市场,银联占比超过90%。通过Visa和万事达渠道清算的境外支付占比在20%和10%左右,主要集中在美国、英国、加拿大等发达国家和地区。在这些国家和地区,使用visa和万事达清算渠道的占比高于60%。其他渠道,如美国运通、大来等,占比则非常小。

  银行卡跨境消费的影响分析

  蓬勃的海外购物大潮一定程度上替代了国内消费需求,可能影响我国现阶段的经济转型升级

  购物是我国居民跨境支付的主要项目,占据相当高的比重。这一方面反映出随着我国经济实力的增强,我国居民个人生活水平提升,出境旅游消费能力增强;另一方面,也反映出国外商品凭借低价格、高质量的竞争优势,与国内市场争夺消费能力较高的中高端收入者。后一种情况将在一定程度上造成国内消费需求的流失。

  在目前我国稳增长、调结构、促消费的改革攻坚阶段,我们应重点关注国外购物潮对国内消费需求的替代效应,尤其是密切跟踪国民“跟风效应”和国内银行“激励效应”(为在日益蓬勃的海外购物大潮中获取服务收益,不少银行推出一系列便利境外支付的卡产品,鼓励海外消费)的影响并采取相应措施,以减少其对我国经济转型产生的不利影响。

  来华旅行刷卡占比较低,显示我国在商品竞争力、刷卡环境等软实力方面与国外存在较大差距

  2015年1~9月,我国居民境外刷卡支出976亿美元,占同期我国旅行支出的比重为52%;而非居民境内刷卡支出则为101亿美元,占我国旅行收入的比重仅为24%(见图6)。境内外刷卡支出逆差为875亿美元,对同期我国旅行收支逆差(1463亿美元)的贡献度高达60%。

  从国家旅游局公布的数据看,居民出境和非居民入境人次相差无几,这表明,巨大逆差主要是由于非居民境内旅游消费远低于居民境外旅游消费。由于国内商品在品牌知名度、质量等方面的竞争力低于国外,外国人来我国旅游主要是观光和商务,购物也主要以价格较低的国内手工艺品为主(2015年1~10月,非居民境内刷卡购物消费仅占30%,远低于居民境外购物占比,但其住宿占比16%,高于居民境外住宿4%的占比)。同时,相比国外,国内POS机普及程度、刷卡手续费、刷卡安全性等刷卡消费环境存在很大差距,也一定程度上影响了外国人境内刷卡消费的积极性。

  如果我们能进一步提高我国旅游市场的软实力,可能会促进非居民境内消费,进而增加我国旅行收入。

  外汇局发文规范境外刷卡

  从2015年前十个月的数据看,我国居民境外刷卡提现成为除购物以外的第二大交易项目。如果按前十个月的平均水平计算,今年刷卡提现导致的资本流出达240亿美元。尤其是“8·11”汇改以后,境外刷卡提现金额大幅提升。监测发现,存在部分持卡人在境外频繁、大额提现等异常现象。在我国居民携带现金出境原则上不得超过1万美金的管理规定下,银行卡提现可为境外博彩提供资金支持,并可能为境外转移资金、洗钱等行为提供便利。

  为防范洗钱风险,维持我国金融市场稳定,维护中国刷卡人形象,国家外汇管理局于2015年9月30日向中国银联股份有限公司发文,要求加强银联人民币卡境外提现管理,增设境外提取现钞年度限额。

  主要内容包括:银联人民币卡在境外提取现钞,除每卡每日不超过等值1万元人民币外,增设年度限额。自2016年1月1日起,每卡每年累计不得超过等值10万元人民币;2015年10月1日至12月31日期间,每卡累计不得超过等值5万元人民币。超过上述年度限额的,由中国银联将该卡列入关注名单,并禁止其在境外继续提取现钞。上述限额由中国银联通过技术手段控制,不增加发卡行和持卡人的成本。持有维萨(VISA)、万事达(MASTER)等国际卡组织外币卡的境内持卡人,在境外提现时,也会受到上述日限额、年限额的限制。银联卡持卡人在境外的正常消费需求,可以通过刷银联卡的方式支付。

  随着该政策的推出,我国境外刷卡提现正在逐步得到控制,境外刷卡提现占比由9月份的21%下降到10月份的15%。居民跨境刷卡支出开始回归正常消费需求。

  作者单位:国家外汇管理局国际收支司

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