“互联网+信用卡”创新概念下的隐忧

在多家股份行的信用卡业务增速普遍放缓之际，信用卡仍被业内人士视作“蓝海”。

4月28日，浙商银行宣布其首张信用卡发布，引入“众筹”等“互联网+”的概念，原农业银行信用卡中心业务管理部总经理黄晓任浙商银行信用卡部总经理。

至此，在12家全国性股份行中，仅有恒丰银行和渤海银行两家还未见涉及信用卡业务了。

浙商银行信用卡部总经理黄晓4月29日介绍，浙商银行发行的“众筹智慧信用卡”从卡面创意、设计到品牌主张，都体现了“互联网+”的思维。而所谓众筹，除了卡片设计阶段采取了众筹征集创意外，在发行之后，还将推出一系列的众筹活动，无论是消费、理财都可以选择优惠的方式，实现“互联网+”的服务升级。

“我们的信用卡还有一系列互联网+的创新概念和想法，还需要等监管部门的批复。”黄晓表示。

除了“互联网+”之外，该信用卡还实行免费吸引客户，免除客户全国存取款手续费（透支取现除外）、短信通知费、年费、补/换卡费、补账单费、开具证明费、超限费等七项费用。据了解，浙商是继浦发在2014年末成为国内首家无条件免年费之后的第二家信用卡发卡行。

风控大数据

黄晓于去年年底到浙商银行，担任浙商新成立的一级部门信用卡部的总经理。

在他看来，信用卡市场虽然竞争已经很充分，但是还有一定的空间，比如年轻群体、小微企业主以及农村市场等。“目标是成为最盈利的信用卡公司，计划单卡的卡均收入成为行业内第一，争取实现从发卡到实现盈利的时间业内最短。”

目前行业内信用卡的平均盈利时间多在5年以上，而招行信用卡中心用4年半实现盈利是目前最短时间纪录。而卡均收入是信用卡的核心经营指标，指用信用卡的总收入除以总发卡量，就是单卡的卡均收入，也是不同规模的各银行信用卡业务之间可比的一个指标。

风险控制是信用卡的核心竞争力。浙商银行的信用卡风控主要是体现在控制经营风险方面，从客户的选择到客户的退出一整套的流程进行控制。

比如把信用卡的透支作为信贷来对待，对有潜在风险的客户实行定期的贷后检查，利用大数据风控模型来监控。黄晓举例称，“比如说客户A以前经常在五星级酒店消费的，突然开始去三星级酒店消费了，我们就要对他特别关注了。”

但是，在各大银行对信用卡业务跑马圈地近十年之后，还有多少市场空间留给后来者尚待验证。

央行《2014年支付体系运行总体情况》显示，截至2014年年末，信用卡授信总额为5.6万亿元，同比增长22.50%。信用卡期末应偿信贷总额为2.34万亿元，同比增长26.75%。信用卡卡均授信额度1.23万元，授信使用率也持续提升。目前我国信用卡人均持卡量0.34张，北京、上海人均持卡量分别达1.7张和1.33张。

而在一股份行信用卡部门负责人看来，经过多年的推广，信用卡市场正趋向饱和，特别是银行信用卡业务集中的大中城市，银行信用卡发卡量增速放缓是必然趋势。

综合年报数据显示，在2014年股份行信用卡发卡量增速普遍放缓，仅招行和浦发银行发卡量增长率明显高于2013年。其中，浦发银行发卡量2014年增长率高达35.17%。

2014年股份行的信用卡累计交易额达5.28万亿元，卡均交易额为2.79万元。年报数据显示，发卡数量较大的银行，信用卡卡均交易额反而低，招行及广发卡均交易额分别为2.23万元及2.19万元。与之相比，一些发卡量较小的银行，卡均交易额却很高，民生、平安及光大的卡均交易额分别为4.26万元、3.74万元及3.34万元。

在银行信用卡的同质化趋势下，突出产品及服务的差异化，细分市场显得尤为重要。“未来的银行间信用卡业务竞争将更多地体现在产品、服务及营销活动的优劣上，深耕和差异化将成为关键。”前述信用卡部门负责人表示。

不良率隐忧

规模增长的背后，信用卡的不良风险也不可小觑。

央行发布的《2014年支付体系运行总体情况》数据显示，截至2014年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额357.64亿元，较上年末增加105.72亿元，增长41.97%。信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.53%，占比较上年末上升0.16个百分点。

逾期半年未偿信贷总额猛增的背后，是信用卡信贷规模的增长。截至2014年末，信用卡总授信额度为5.6万亿元，同比增长22.5%，授信使用率则继续保持上升态势，较上年末增加1.40个百分点，达41.69%。

信用卡应收账款方面，各行信用卡贷款在总贷款当中的占比均出现连年上升。

截至2014年末，招行、中信、浦发截至2014年末的信用卡贷款则分别为2199亿元、1261亿元、591亿元，分别较上年增长41.7%、45.8%、79.6%。

可以看到，根据公布的年报，只有招行、浦发和平安三家银行公布了信用卡不良情况，其中除招行信用卡不良率仍维持在1%以下，且较2013年下降5个基点至0.94%外，浦发和平安的信用卡不良率均高于1%。

截至2014年末，平安的信用卡业务不良率分别为2.77%，较2013年增长1.19个百分点。浦发银行信用卡2014年不良率为1.47%，较2013年下降0.28个百分点。

而对于盈利情况，目前仅有招行、中信、浦发三家股份行公布了其信用卡业务收入情况，没见其它股份行提及。

其中，招行2014年信用卡利息收入达118.44亿元，同比增长33.8%，信用卡非利息收入达121.17亿元，同比增长55.2%；中信银行、浦发2014年分别实现信用卡业务收入132.9亿元、48.3亿元，分别较上年增长49.6%、85%。

在市场竞争日趋激烈的情况下，开展互联网金融创新成为各行的共同路径。比如中信银行与BAT合作，2014年网络发卡量142万张，网络渠道业务收入19.07亿元，比上年增279.27%。